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银行股竟成“跳水王”咋整?机会总是有的

时间:2018-04-17 10:11  作者:恒生金融  来源:恒生金融,T+0交易平台  查看:

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  14日,中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。受此消息影响,周一开盘海南股便大幅上涨,有交易的24只海南股21只涨停(剔除B股),表现最差的海虹控股涨幅也达到4.11%。海南指数涨幅达到6.90%。

16日海南股市场表现

  不过出乎意料的是,海南之外的市场一片绿。除创业板指数小幅上涨外,各主要指数纷纷下跌。

  特别是银行股,作为市场最大的权重板块,周一跌幅位居各大行业指数之首。

3月7日以来海南指数与银行指数

(申万一级)走势对比

  注:黄色线为申万银行指数走势图

  “护盘侠”变“跳水王”

  周一大盘调整,银行股的“责任”不容推卸。

1月以来申万银行指数走势图

4月16日申万银行指数走势图

  不难发现,银行股自2月以来已经步入了单边下行通道,且不断刷新新低。

  有消息称,4月12日,市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。另据报道,央行拟允许商业银行适当提高存款利率的浮动上限,按银行的规模分批进行。

  另外,央行上周五公布数据,3月新增人民币贷款1.12万亿元,当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%,均低于市场预期。

  前海开源首席经济学家杨德龙表示,放开存款利率上限、新增信贷低于预期,使得市场预期银行利润将下降,因此银行板块近期走弱。

  平安证券指出,2018年在去杠杆、防风险的背景下,银行业监管的广度和深度将进一步加强,监管细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,将对行业规模及收入造成不利影响。

  同时,M2增速低于预期,金融去杠杆或将深入,市场流动性会继续收紧。对于A股而言,流动性的收紧势必会带来场内资金紧张的担忧,市场大跌也就不足为奇了。

  风雨过后见彩虹

  当然,单月M2及社融增速下滑不足以得出A股流动性将持续收紧的结论,毕竟只要A股市场稳定向好,市场就不缺增量资金。

  银河证券指出, 目前中美贸易摩擦紧张态势趋缓,但叙利亚地缘政治风险再度压制风险偏好,A股市场情绪依旧不佳,个别板块受到行业或主题政策推动上行但无持续性。博鳌亚洲论坛带来多重开放利好,一定程度提振了市场信心。另外,年报和一季报持续发布,在整体业绩未超预期且易受全球股市波动影响的情况下,短期建议保持谨慎,可精选业绩稳定向好并具有成长空间的价值龙头,以及受政策推动的板块。

  光大证券强调,美国对叙利亚的打击增强了新格局下价值重估的大波动特点,并不值得过分担忧。如果市场因此发生非理性的大幅下跌,仍然建议坚定加仓布局。看好消费、科技与券商的趋势性机会;在周期平稳下行的背景下,消费白马与科创龙头都有机会;短期可以关注受益于叙利亚局势紧张的能源、军工。

  天风证券认为,成长股相对价值股的业绩稳定性将得到强化。成长出奇的风格也将得到进一步强化。看好两类成长股:一类是景气度改善的,包括软件、新能源车、5G、军工、医药等,另一类是估值处于低位的,包括传媒、环保等。

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