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请别再纠结风格转换了!

时间:2018-01-05 09:13  作者:恒生金融  来源:恒生金融,T+0交易平台  查看:

  节后如期迎来开门红,并走出三连阳的补量格局,再度证明逢节必涨的不成文规律,主题驱动更是超出预期:周二,以地产、水泥、资源股全面带动;周三,雄安概念集体暴动彻底激发了个股的炒作热点;昨日则以石油为代表带动能源类全面大涨,股指最高距离3400点仅有7点之遥。其中,两桶油成为昨日真正的带动点,以中石化为例,最高涨幅达9%,解放了股灾前买入的投资者,距离历史高新近在咫尺。这一系列的背后,是什么炒作逻辑?

  新年伊始,以华润水泥、光大水泥、台泥(英德)为代表的广东地区水泥价格迎来首次涨价潮,以万年青上峰水泥为代表带动水泥板块全面飙升;国内石墨烯电术再度涨价,逼近历史性新高,以方大碳素、道氏技术带动石墨烯概念全线反攻;国际原油突破62美元关口,创出三年新高,导致石油板块全面反攻,定格了指数跨年的五连阳。如同去年下半资源股的腾飞,在涨价与业绩双轮驱动下,本质则是回归价值的体现。只是,在PMI连续17个月位于荣枯线的背后,涨价潮开始由点向面扩散,最终激发了市场的反弹展开。

  在2017年总结与展望中,社科院研究员尹中立认为“蓝筹股在2018年将盛极而衰,而中小市值股票将否极泰来”。或许,三连阳已表明市场自身运行的节奏。在价值主导中,惯性思维总认为大蓝筹起舞之后,迎来的则是中小盘的切换。作为投资者,首先要考验的市场的导向是什么?十八大以国资改革为主线,在过去五年里,各央企与地方国企改革方案尽数出台,今年作为改革开放40周年,在参与全球经济竞争中,只有央企率先打响中国品牌效应,才能带领更多企业参与国际化进程。2018作为十九大元年,也是国资改革红利释放的一年,比如去年以大金融与大消费为主线,而目前的表现中,以中车、国航、石油等央企排头兵已表明出其姿态。

  在政策层面,雄安新区规划框架基本成熟,目前已原则上通过。作为京津冀协同发展的核心,此规划一出,雄安概念股现涨停潮,但其多数自去年雄安炒作高位已腰斩,超跌反弹的信号明显。而昨日上海2035规划出台,将探索建设自由贸易区,尾盘华贸物流、际家嘴、上海物贸等直线涨停。作为面向世界的经济口岸,其也是一带一路沿线的核心,加上粤港澳大湾区的协同发展,这一系列政策的兑现都将来临。那么,在参与这些政策经济的建设中,国资企业的判别,还用区分所谓的大盘还是中小盘吗?

  俗话说:三根大阳线改变信仰。或许,在年前未能布局参与市场的投资者,最终在昨日阳线的驱动下追涨买入。那么摆在眼前的问题来了:这并不是疯牛,也不可能是疯牛。昨日央行新规严管同业存单备案出台,预示着银行的投放金将显著减少。并且一行三会关于债市监管最新文件已下发,在中央经济工作会议把防范化解重在风险摆在首位,意味着严监管之后则是对去杆杆的细化,资金面稳健中性,则决定市场的上升斜率。以当前4000~5000亿成交额计,其只能支撑起结构性行情,而不是像杠杆牛一样,动辄万亿的成交。请相信眼睛所看到的!

  承接着2017年的收官红,2018年的开门红早已收入囊中。当你还在纠结市场会不会风格转换时,白酒、水泥、石墨烯、钛白粉、快递、原油、半导体、尿素等各产品涨价已告诉你什么是现实。传统思维束缚你享受开门红,加再去纠结什么切换,以业绩为导向,紧抓各细分产业的龙头,方能享受春前节的大红包!

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