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全面激活 成长蓝筹整体转强

时间:2017-11-09 12:54  作者:恒生金融  来源:恒生金融T+0交易平台  查看:

  投资快报:周三大盘再次出现冲高回落,不少白马蓝筹股高位放量调整,会不会引发中期调整?

  张德良:整体趋势保持良好,近期一批消费、服务蓝筹加速上涨之后,转入调整是正常的。消费品蓝筹的整体估值上台阶,为成长蓝筹打开新空间。

  至于周三的调整,就是因为各类成长主题都想上攻所致。细致看一下盘面就明白,一天之内,几乎把近期的热点都轮番攻击了一次。首先是360概念,天业股份中信国安等冲锋在前,这是炒作总是脉冲式的,很快会降温。接着就是次新股,主要原因就是周二发审委IPO审核时,“6家只有一家通过”,次新股本来就是不弱,借机再升温。

  不管是次新,还是360概念,这些我们都不要过份沉浸于题材。我们应该跳出题材,看基本面,看行业景气拐点,看盈利增长。像OLED、半导体产业链、电动车产业链以及工业互联网等,这些信息消费蓝筹,应该是趋势性的,也是转折性的,值得中长期关注。

  当然,周三券商股也集体飚升。主要是外电有传券商的进一步对外开放,对券商而言,并不是坏事,但集体飚升,只是强化其底部,未来券商股的强势行情,一定要由局部牛股开始,而不是集体飚升。

  换言之,当前行情主线未变。传统消费品蓝筹行情并未结束,成长蓝筹更是刚刚崛起,大盘整体格局会维持相对强势。

  投资快报:存在就是合理,这一段时间里,领先的消费品蓝筹如期展开估值溢价上攻,有意思的是,其目标,大多都是向历史新高的1倍,这种规律会一路复制么?

  张德良:有意思的现象。比如,去年创历史新高的贵州茅台美的集团恒瑞医药等,均以历史新高一倍为目标。当前,这一趋势也正在消费品蓝筹股中全面复制。从白酒(泸州老窖五粮液洋河股份),到食品(海天味业伊利股份双汇发展安琪酵母),再到电子消费品(海康威视)。透过现象看本质,这是符合市场运行规律。宏观层面看,消费品蓝筹的估值重心上移的背景相同,受益于消费升级的中高端消费。

  当然,我们更应该关注基本面的变化。之所以会同步,主要原因还是这些消费品蓝筹股历史运行基本上是同步的。去年以来所创的历史新高,这一高位基本上就是2015年的高位。以前啊,A股是齐涨齐跌的,特别是这些行业龙头股更是如此。因此,未来一批行业龙头蓝筹股的股价运行趋势,最终的运行结果,其节奏与目标会非常相像,我觉得是大概率的。这一思维,有助于我们选择一些潜力蓝筹股。

  投资快报:比如,正在创历史新高或正处于历史新高附近的,或处于底部构筑完成的行业龙头蓝筹股,这些是否可以多加关注呢?

  张德良:确实如此。从行业角度看,重点是服务业蓝筹、信息消费、先进制造以及健康服务、环保治理、城市服务等。

  像服务业蓝筹,整体已步入创新高或即将创历史新高状态。包括健康服务、保险银行、机场港口等,代表品种像爱尔眼科中国平安中国太保新华保险上海机场白云机场上港集团等。

  先进制造业蓝筹,更丰富多彩。奇虎360的借壳上市,也开启了优质境外上市中资企业参与境内A股公司并购重组,新产业发展离不开产业并购,上周末,芯片巨头博通拟斥资1000亿美元收购高通,也再次佐证这一大趋势。A股中的半导体(芯片)产业链龙头品种,近期也已全面活跃,包括兆易创新富瀚微全志科技景嘉微中科曙光欧比特中科创达北方华创紫光国芯浪潮信息四维图新上海新阳太极实业等,观察股价运行状态,它们中的大多数正从年线(250日均线)位置附近启动,迭加行业景气拐点,当前正处于共振向上的临界区域。

  与此同时,iPhoneX的全球热销,吸引消费者就是一批颠覆性技术的应用,包括全面屏(OLED)、面部识别(FaceID)、后置纵向双摄(双光学防抖)、AR等,在这些领域具有核心竞争力的龙头企业,有望持续受益,像立讯精密大族激光、欧菲科技、蓝思科技京东方、TCL集团、深天马等。

  投资快报:大盘指数的趋势又会怎样呢?

  张德良:上证50沪深300指数的均线系统已形成大型大多排列上行,中短期内,20日-60日均线已形成重要支撑,跟随的是上证指数,也已有效站稳于3000-3300点的大型整理平台,创业板综指则处于左侧交易期(“底部构筑期”)。同样道理,领先指数的攻击目标也会是2015年高点附近,其中,上证50或沪深300指数会超越2015年高点并创历史新高。

  综合而言,本轮牛市行情由消费服务蓝筹引领,当前消费品蓝筹股已进入全面加速期,紧跟其后的是服务蓝筹、信息消费蓝筹,最终也会传导至大周期品蓝筹股。期间,中期顶部或高位区域,会在消费品蓝筹全面滞涨时渐渐形成。

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